Nach dem Abschluss beginnen Vertragsfragen, Änderungen und manchmal ein Leistungsfall. Dafür braucht es einen erreichbaren Weg und klare Zuständigkeiten.
Den Eingang eines Anliegens festhalten
Erfasse, worum es geht, welche Unterlagen vorliegen und wer den nächsten Schritt übernimmt. So lässt sich eine Anfrage später wieder aufnehmen, ohne den Kunden alles erneut fragen zu müssen.
Leistungsfragen verständlich aufbereiten
Bei einer Kürzung oder Ablehnung helfen Vertrag, Entscheidung und Begründung als gemeinsame Grundlage. Eine verständliche Zusammenfassung erleichtert die Abstimmung mit Kunde und Versicherer.
Eine Rückmeldung gehört zum Ablauf
Ein Anliegen sollte nicht mit der Weiterleitung enden. Halte fest, wann eine Antwort erwartet wird und wer den Kunden über den Stand informiert.
Die Inhalte dieses Ratgebers dienen der allgemeinen Information und ersetzen keine Rechts- oder Steuerberatung im Einzelfall. Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind die jeweiligen Versicherungsbedingungen und die individuellen Vertragsbedingungen.
